Vagabon se une a Courtney Barnett para una cover conjunta inspirada en la versión de Karen Dalton del «Reason to Believe», que originalmente fue escrita y grabada por Tim Hardin en 1965 y versionada por una amplia gama de artistas desde entonces.
Tras descubrir la versión de Dalton, «me obsesioné», dice Lætitia Tamko de Vagabon, «y unos días después de descubrirla, me animaron a grabar una versión de ella en mi garaje». Barnett agrega: «Soy una gran admiradora de Vagabon y Karen Dalton, así que esto fue un sueño. Ambas tienen una voz que me deja sin aliento».
